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韩雪峰:从社区团购看物流之争

2020年12月04日

社区团购这段期间相对比较火,占据了大部分自媒体的头条,严格来讲,市井小民希望巨头涌入的越多越好,因为可以实惠,可以便利,甚至可以疯癫。巨头涌入的特征按照C端的消费养成逻辑补贴、低价、折扣+各种地推以及流量组合一定跑不了,占便宜的时候到了。

从一则文字点评突然觉得这些巨头,拥有技术、拥有资本、拥有无比比拟的高大上的背景和团队为啥来抢所谓的菜市场生意,因为赚钱还是因为因为啥!

社区与物流园的差异大吗,感觉不大,今天的社区疯癫与当年的物流APP大战的感觉如出一辙,看看几个关联度:

一、群体

社区核心购买的力量是奶奶和大妈也有中年和青年,相信大妈级更喜欢菜市场的购买习惯,可以逛一逛,可以货比三家,可以对比对比,可以亲自选一选,还可以进行一轮讨价还价。中年或是青年这个层级的很多图的是方便、便捷、简单、对于操作来讲手机一站式购买,半成品、成品或是其他不用出门搞定等等,这些与当年物流行业的APP大战基本一致,颠覆行业,剔除中间商,保障信息的顺畅与稳定,实现可溯源的透明化、可视化。

可视及化的过程以及成本管理,最终实现流量变现等等诸多神马,经过接近四年的物流大战与洗礼,当年参与战争的APP要么摇身一变成为一家,继续组团PK、要么喜忧参半的转型升级,PK细分领域;要么变成轻重结合的资产型技术型新模式,赢得第一桶金后华丽转身;更多的是资金耗尽,退出历史舞台。

群体在此时分成了三个不同的需求层:

1)使用层:今天看物流的变化核心在于信息层与传递层发生了根本性的革命,物流核心的信息部黄牛与运力层个体司机之间的交易并未发生变化,变化的是交易的工具,社区团购看,是不是也是这个场景,时间静待花开花落。

2)服务层:社区的核心主力是购买需求者,核心需求服务层在很大程度上可以去社区看看,大部分组成,同时一般社区的周边都会有小菜小贩或是店,那么这个需求层的需求就是价格、便利、质量,相信这样的一轮PK也只会在核心区域和城市而非全网全国,因为需求层与服务层之间是有着断裂地带存在的。

3)潜在层:滴滴的思维模式至少今天还是有效果的,通过一些列的补助和并购,养成习惯与低价补贴的时候再加上适当的兼并重组,一边是产品用户在增加,一边是完成核心竞对并购,不断形成最大化,潜在层持续增加,也就是潜在的需求者通过习惯养成可能是懒人经济的一种组织方式。

二、行业

都是肥沃的土壤,社区团购与吃和民生打交道,核心技术有啥,核心产品是啥,总感觉没啥。还不如去承包菜市场,进行升级改造,无非就是便利,便捷,靠前在靠前,高质量、高标准、高要求等一揽子的行业语言。

物流最初也是、改变散小乱差的行业不利局面,聚沙成塔,帮助物流转型升级、技术实现连接、实现协同、最终实现链接。物流与社区团队还不一样、物流协同还有黄牛、有上下游、有个体业务,社区团购目前看是没有了个体业务,试想下,一个新事物上来就革命,没有了吃饭的家伙,不拼命都怪。

所以行业的最终的格局会形成巨头相争,个体死磕的局面,用户思维是关键,给小区居民提供低于超市或是低于菜市场的服务,送到小区,完成独立分拣,核心在于:

1)担心抢不到一杯羹,焦虑社区团购成为一个马爸爸以外的零售新变局,而自己错过,就等于错过更好的估值和更伟大的前景与物流当时的PK完全一致,在物流疯狂焦虑的时候,多少实体物流园担心被技术取代,最后发现技术变成了物流驱动和变现的手段,核心影响是单客信息流通,涉及实体服务的还是需要线下载体支撑,但是社区团购的熟人经济又好像物流的运力撮合交易,这不是生客生意而是熟人交易。

A.物流当时的创新一大部分基于行业信息的不透明与灰色地带,进行革命与链接,打通环节为最初的产品,社区团队的涌入者绝对是身经百战甚至都是经历了生死才成名的王者,直接PK的最大好处就是一招致胜,不需要物流行业花费了至少四年的PK才决定今天依旧不算纯粹的鼎立格局。

B.物流最初的跨界是没有流量没有属性的革命者,大部分是光着脚来的打拼者。但是社区这波不是,这波都是西装领带的涌入者,但是截止到这篇乱七八糟的文字完成前,在过去的一年半的时间里面感受了几波新零售格局时最初在小区500-1500米中有两个永辉超市,今天全部落寞,一直感受盒马到疫情感受叮咚买菜再到感受美团买菜,三者的关键词都是骑手,因为菜品的质量与APP展示的格式大同小异,相差不多,骑手倒是感受温湿度了,所以这轮的社区大比拼最后谁能一战而胜,预计还是拥有末端者更高一筹

2)将自身的平台流量增加一个变现途径,仔细看今天的社区团队大战,核心力量都是互联网+都是巨无霸,都是具有高资本的属性。

物流何尝不是,增值服务,从头讲到尾,每一个环节巨无霸们都想去做、都想去整合、都想去变现。看到好,全盘上,想起自己2003年在内蒙古呼市的一个景象,一条街是蒙牛那么下条街就是伊利,竞争之残酷、PK之激烈,行业兴致、草民兴致,神仙打架,市井撸钱,多多益善。

但是也要惊喜的看到与物流最大的不同点:

A.当初的物流都是跨界而来带着PPT与产品而进入,但是这区团购不一样,都是大家伙,都是巨无霸。

B.当初的物流都是需要资本助推再找资本的过程中演变而来,社区团购核心都是自带资本属性,自带流量属性,更加神气的居然还有带着庞大队伍和资产的涌入者。

C.最初物流都是技术在磨合中一点一滴成长起来的,社区团购可不需要一点一滴,涌入者深知C端痛点,深知一站即可成名,深知更高的谋略之道。

D.最初的物流到最后的物流模式盈利是关键点,但是社区团购这轮的PK与利润毫无关系,其变现的能力不在于于此,而是需要增加其流量,增加其生态的粘性,这点不如一个游戏的来的快,更不如一个视频那么舒服。

3)发展一块新业务,哪怕亏损,也要在风口上,以维持自己的估值。他们看到了社区团购可能的潜力:湖南的兴盛优选GMV2020专家预计400亿,全国可能空间8000亿,1%的远期利润空间就是80亿,专家拭目以待,行业拭目以待。公路物流那就更大了,社区团队的规模与目前的快递规模差不多,那就意味着至少要有接近10家左右纳斯达克或是港股与A股的上市企业作为核心存在。

4)核心区域头破血流,下沉社区,成本夯平是关键,想想当初的物流核心区域和城市的乃至市场的争夺PK中小则打骂、大则烧钱补助、一轮眼球一轮融资,最后形成寡头胜出,按照这个模式,看社区团购的涌入者相信这注定是一场持久战,所以很大程度上相信湖南会赢,因为毛主席的家乡,毛主席的《论持久战》那一定错不了。更加相信最后的局面或许就是今天的快递格局,哈哈,相信无限可能。

这绝对是一个具有一定时间的争议话题,因为争议是因为大家都觉得这些资本与玩家真的就是为了与小菜小贩来进行一轮PK,抢夺几分钱的利润吗!有可能真是,因为一旦形成规模,这就是大生意;有可能不是,这就是一个平台组织闭环生态的需要,掌控核心交易数据,形成最后的逻辑,反哺前端;或许两者都不是,这很有可能会是一场战斗,一场旷日持久的流量拉锯战。(一直学习新变化,相信社区团购也一样,没有妄自菲薄的意念)

 

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