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新能源国补退坡后,电动车企该如何“活”下去?

2019年05月17日

正值炎炎夏日,中国电动车产业却进入了前所未有的寒冬。

421-22日,全球电动汽车标杆企业特斯拉和中国本土造车新势力蔚来,接连爆出失火事件。422日,中国证券市场新能源板块市值蒸发858亿元;重金收购巴莫欲强势复出的华友钴业,复牌当日便遭遇盘中跌停,随后一路滑铁卢。

电动车起火并非首发,也无任何新的数据证明电动车相比燃油车更易自燃,但社会各界对此番失火事件的反应,比以往都更为激烈;新能源产业市值的波动也同样被舆论放大。

其实这场风暴蓄势已久。表面看,中国新能源汽车一路高歌猛进,但实际上,产业链光鲜表面的背后早已危机四伏:原材料价格起伏跌宕,2017年钴价涨幅超过100%,碳酸锂价格涨幅超过30%2018年钴和碳酸锂价格双双腰斩;企业不断拔高的应收应付账款,甚至有些上市公司也出现资金链断裂;全行业严重过剩的产能结构,2017年行业产能利用率为31.3%2018年行业产能利用率为29.5%

 

但最终让中国电动车产业由繁花似锦到腥风血雨,补贴政策似乎是主要推手。2019326日出台的2019版中国新能源补贴政策,即《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》提到,国补退坡超过50%,地补全部取消,如此大刀阔斧地调整,足以让中国电动车产业链上空乌云密布。

中国电动车产业经过5年补贴,2018年中国新能源汽车销量达到126万辆,已然成为全球最大的新能源汽车市场,部分中国企业已经具备国际竞争实力。新能源电动车产业引发市场的波动强度,以及一场起火事故引发的社会关注度,比以前要来得强烈得多。这恰恰说明中国电动车产业的体量和影响力,已经处在了大爆发的前夜。

但同时,中国电动车产业补贴政策也催生了大量鱼龙混杂的新能源企业。补贴新能源产业好比“人工养鱼”,起初通过喂养鱼食让鱼苗长大,但之后需要把鱼投放到湖里或者海里,靠市场竞争让它变得更加强大。鱼塘里(有补贴)的日子看似安逸,实则暗伏危机;给鱼断食(补贴退坡)的过程看似残酷,实则是全行业的凤凰涅槃。所以中国电动车产业补贴政策在很大程度上已经完成了它的使命,它的退坡理所当然。

中国新能源产业也必须进入一个全新的阶段,一个没有补贴,依然能够吸引消费者购买的真实市场,因为真正能推动新能源汽车市场发展的,不是政府,也不是风投,而是市场终端的消费者。只有以消费者需求为本的市场,才是可以持续发展的市场。

按市场规律,补贴大幅退坡后,市场注定有惨烈的竞争,参与其中的企业也必须“硬碰硬”,我们不能畏惧竞争,但竞争应该更讲究,没有必要搞恶性竞争。

目前新能源汽产业供应链中,大家各自为王,盲目扩张,为抢夺有限的供应资源争得头破血流,这导致很多“技术、产能、市场、成本”资源严重浪费,最后造成了投资过热、成本居高不下。

在行业大混战之前,我们应该讲讲这两个道理,一是唇亡则齿寒;二是恶性竞争之后,整个行业受损,覆巢之下焉有完卵?

无论如何,我们对中国电动车产业不悲观。虽然中国新能源产业最热闹的投资风口已经过去,政府补贴也即将彻底退出舞台,但人类社会追求汽车智能化、网联化、电动化、低()碳化的目标不会改变,中国新能源产业也已经成型并壮大,那些拥有品质优势、成本优势、技术优势、品牌竞争力的企业,一定能在这场激烈的竞争中脱颖而出。

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